HubSpot から複数の連絡先をインポートする

このガイドでは、SurveyMars の 連絡先 において HubSpot から連絡先をインポートする 方法を説明します。HubSpot アカウントを接続し、連絡先を選択し、フィールドをマッピングして、連絡先リストに素早く追加できます。

概要

SurveyMars の連絡先は複数の一括インポートオプションに対応しています。HubSpot を使うと、SurveyMars はあなたの HubSpot アカウント に接続して CRM の連絡先データを取得し、インポート前にレコードを選択してフィールドをマッピングできます。HubSpot から追加された連絡先は自動的に HubSpot という部署に配置されます。

ユースケース

- 顧客やリードのデータが HubSpot CRM にあり、手動で入力する代わりに一度にインポートしたい場合。

- HubSpot の連絡先をアンケートに招待する予定があり、まず SurveyMars に取り込みたい場合。

- ソースでフィルタリングしたい場合。HubSpot からのインポートは HubSpot 部署にまとめられます。

機能へのアクセス

1. 連絡先 を開きます。

2. 連絡先の追加 ドロップダウンを開きます。

3. 連絡先を一括追加 を選択します。右側にパネルが開きます。

4. パネルには、Excel アップロード、Gmail、Mailchimp、Outlook、Office 365、HubSpot、テキストなどのインポートオプションが一覧表示されます。

HubSpot から連絡先をインポートする

1. バッチ追加パネルで、HubSpot をクリックします。

2. プロンプトが表示されたら、ご自身の HubSpot アカウント にサインインします。既にサインインしている場合は、使用する HubSpot アカウント を選択してください。

3. サインインに成功すると、SurveyMars はそのアカウントから連絡先を取得して一覧表示します。メールアドレス と 名前 は必須フィールドで常に表示されます。その他の HubSpot の連絡先フィールドは利用可能な場合に表示されます。

4. インポートしたい連絡先を 選択 し、次に 次へ をクリックします。すべて選択、すべての選択解除、または検索で連絡先を絞り込むことができます。

5. フィールドマッピング のステップでは、各 HubSpot フィールドを連絡先テーブルの列に対応付けます。名前、メールアドレス、および 住所 のような一般的なフィールドは デフォルトでマッチ します。必要に応じて調整してください。

6. HubSpot のフィールドをスキップするには、削除 をクリックします。マッピングが削除される前に 確認ダイアログ が表示されます。

7. マッピングを確認してインポートを完了します。選択した連絡先が追加され、HubSpot 部署に割り当てられます。

重要な注意事項

1. HubSpot からのインポートは自動的に HubSpot 部署に配置されます。

2. 有効なメールアドレスを持つ連絡先のみがインポートされます。メールアドレスと名前は表示に必須のフィールドです。

3. インポート後に招待が機能するように、マッピング時にメールアドレスやその他の主要なフィールドを確認してください。

4. フィールドマッピングを削除する際は、誤操作を防ぐために確認が必要です。

よくある質問

Q: HubSpot の連絡先はどの部署に配置されますか？
A: 追加されるのは HubSpot という名前の部署です。

Q: HubSpot の連絡先一覧にはどのフィールドが表示されますか？
A: メールアドレスと名前は必須で常に表示されます。その他の HubSpot の連絡先フィールドは利用可能な場合に表示されます。

Q: フィールドが自動マッチしませんでした—どうすればよいですか？
A: マッピングのステップで、HubSpot のフィールドを正しい連絡先列に手動でリンクしてください。一般的なフィールドは通常事前にマッチしています。

Q: フィールドマッピングを誤って削除しました。
A: 削除はダイアログで確認されます。やり直すには、ステップを戻すか、再度 HubSpot インポートを実行してください。