客戶適用性表單範本可協助保險專業人員評估產品是否符合客戶的需求和風險狀況。這個免費模板簡化了數據收集，減少了電話和文書工作，同時提高了合規性。

該模板包括有關人生階段、目標（收入、健康、退休）、投資知識和經驗、風險承受能力、高風險資產配置以及投資時間範圍的問題。多項選擇選項使回應易於分析。

使用案例包括新客戶入職、定期審查、家庭、汽車和人壽保險的產品推薦，以及記錄審計的適用性。您還可以收集損壞或磨損的照片以供參考，並將表格嵌入您的網站或通過電子郵件發送。將支付與 Stripe 或 PayPal 集成，並通過移動應用程序離線收集回复，以便在任何地方快速無縫、安全地接收客戶。

準備好簡化客戶評估了嗎？點擊“使用此模板”開始使用客戶適合性表格模板，並在幾分鐘內開始收集可靠的客戶信息。