Die Vorlage für ein Formular zur Kundeneignung hilft Versicherungsfachleuten bei der Beurteilung, ob die Produkte den Bedürfnissen und dem Risikoprofil eines Kunden entsprechen. Diese kostenlose Vorlage vereinfacht die Datenerfassung, reduziert Anrufe und Papierkram und verbessert gleichzeitig die Compliance.

Die Vorlage enthält Fragen zu Lebensphase, Zielen (Einkommen, Gesundheit, Ruhestand), Anlagewissen und -erfahrung, Risikotoleranz, Allokation in risikoreicheren Vermögenswerten und Anlagehorizont. Multiple-Choice-Optionen erleichtern die Analyse der Antworten.

Zu den Anwendungsfällen gehören das Onboarding neuer Kunden, regelmäßige Überprüfungen, Produktempfehlungen für Haus-, Auto- und Lebensversicherungen sowie die Dokumentation der Eignung für Audits. Sie können auch Fotos von Schäden oder Verschleiß als Referenz sammeln und das Formular auf Ihrer Website einbetten oder per E-Mail versenden. Integrieren Sie Zahlungen mit Stripe oder PayPal und sammeln Sie Antworten offline über die mobile App, um eine nahtlose, sichere Kundenaufnahme überall und schnell zu gewährleisten.

Sind Sie bereit, Kundenbewertungen zu optimieren? Klicken Sie auf "Diese Vorlage verwenden", um mit der Verwendung der Formularvorlage für die Kundeneignung zu beginnen und in wenigen Minuten mit der Erfassung zuverlässiger Kundeninformationen zu beginnen.