Mẫu biểu mẫu phù hợp với khách hàng giúp các chuyên gia bảo hiểm đánh giá xem sản phẩm có phù hợp với nhu cầu và hồ sơ rủi ro của khách hàng hay không. Mẫu miễn phí này đơn giản hóa việc thu thập dữ liệu, giảm các cuộc gọi và thủ tục giấy tờ đồng thời cải thiện sự tuân thủ.

Mẫu bao gồm các câu hỏi về giai đoạn cuộc sống, mục tiêu (thu nhập, sức khỏe, nghỉ hưu), kiến thức và kinh nghiệm đầu tư, khả năng chấp nhận rủi ro, phân bổ cho các tài sản rủi ro cao hơn và thời gian đầu tư. Các tùy chọn trắc nghiệm giúp phân tích câu trả lời dễ dàng.

Các trường hợp sử dụng bao gồm giới thiệu khách hàng mới, đánh giá định kỳ, đề xuất sản phẩm cho bảo hiểm nhà, ô tô và nhân thọ, đồng thời ghi lại sự phù hợp cho kiểm toán. Bạn cũng có thể thu thập ảnh hư hỏng hoặc hao mòn để tham khảo và nhúng biểu mẫu trên trang web của bạn hoặc gửi qua email. Tích hợp thanh toán với Stripe hoặc PayPal và thu thập phản hồi ngoại tuyến thông qua ứng dụng dành cho thiết bị di động để tiếp nhận khách hàng liền mạch, an toàn ở mọi nơi một cách nhanh chóng.

Sẵn sàng hợp lý hóa các đánh giá của khách hàng? Nhấp vào "Sử dụng mẫu này" để bắt đầu sử dụng mẫu biểu mẫu phù hợp với khách hàng và bắt đầu thu thập thông tin khách hàng đáng tin cậy trong vài phút.