Template แบบฟอร์มการให้คําปรึกษา เทมเพลตแบบฟอร์มความเหมาะสมของลูกค้า

เทมเพลตแบบฟอร์มความเหมาะสมของลูกค้า

เทมเพลตแบบฟอร์มความเหมาะสมของลูกค้า

Create a survey from a ready-made template in 30 seconds. Choose a template, customize it, then share it and collect responses with ease.
4.7/5
on G2
500,000+
Surveys created
10,000+
Team users
Use This Template
✓ Free forever
✓ No Credit Card Required
✓ Unlimited surveys, questions, and responses
8
Questions
Use This Template

Client Suitability Form Template

wait loading
1.
Which best describes your current life stage?
Starting out
Building and progressing
Preparing for the future
Leaving a legacy
2.
What are your objectives in purchasing this product?[เลือกได้หลายคำตอบ]
Income protection
Health protection
Education funding
Retirement planning
Milestone planning
Estate transfer
3.
How would you rate your investment knowledge?[เลือกได้หลายคำตอบ]
No knowledge
Limited
Moderate
Good
Extensive
4.
How many years have you invested in stocks, bonds, or mutual funds/UITFs?[เลือกได้หลายคำตอบ]
No experience
Less than 1 year
1 to 5 years
6 to 10 years
More than 10 years
5.
Which best describes your investment objective and acceptable level of risk?[เลือกได้หลายคำตอบ]
Capital preservation
Regular income
Income and growth
Capital growth
Capital appreciation
6.
What portion of your portfolio would you allocate to higher-risk investments?[เลือกได้หลายคำตอบ]
Less than 20%
21% - 40%
41% - 60%
61% - 80%
Over 80%
7.
How long can you keep your money invested to meet your financial goals?[เลือกได้หลายคำตอบ]
Less than 1 year
1 - 2 years
3 - 5 years
6 - 10 years
Over 10 years
8.
Which statement best describes your current financial needs and security?[เลือกได้หลายคำตอบ]
I need this investment for my income
I do not need this investment to supplement current income
I do not expect to use it for current needs but may need access in an emergency
My financial situation is stable
My financial situation is completely secure
image result
Template instructions
เทมเพลตแบบฟอร์มความเหมาะสมของลูกค้าช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันภัยประเมินว่าผลิตภัณฑ์ตรงกับความต้องการและโปรไฟล์ความเสี่ยงของลูกค้าหรือไม่ เทมเพลตฟรีนี้ช่วยลดความยุ่งยากในการรวบรวมข้อมูลลดการโทรและงานเอกสารในขณะที่ปรับปรุงการปฏิบัติตามข้อกําหนด

เทมเพลตประกอบด้วยคําถามเกี่ยวกับช่วงชีวิตวัตถุประสงค์ (รายได้สุขภาพการเกษียณอายุ) ความรู้และประสบการณ์การลงทุนการยอมรับความเสี่ยงการจัดสรรให้กับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงและระยะเวลาการลงทุน ตัวเลือกแบบปรนัยทําให้การวิเคราะห์คําตอบได้ง่าย

กรณีการใช้งาน ได้แก่ การเตรียมความพร้อมลูกค้าใหม่ การตรวจสอบเป็นระยะ คําแนะนําผลิตภัณฑ์สําหรับประกันบ้าน รถยนต์ และประกันชีวิต และจัดทําเอกสารความเหมาะสมสําหรับการตรวจสอบ คุณยังสามารถรวบรวมภาพถ่ายความเสียหายหรือการสึกหรอเพื่อใช้อ้างอิงและฝังแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ของคุณหรือส่งทางอีเมล ผสานรวมการชําระเงินกับ Stripe หรือ PayPal และรวบรวมการตอบกลับแบบออฟไลน์ผ่านแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อรับลูกค้าได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยทุกที่อย่างรวดเร็ว

พร้อมที่จะปรับปรุงการประเมินลูกค้าแล้วหรือยัง? คลิก "ใช้เทมเพลตนี้" เพื่อเริ่มใช้เทมเพลตแบบฟอร์มความเหมาะสมของลูกค้าและเริ่มรวบรวมข้อมูลลูกค้าที่เชื่อถือได้ในไม่กี่นาที

Get Started in 3 Simple Steps

1

Use This Template

Click "Use This Template" to open it in SurveyMars. You can preview and test it without signing up.

2

Customize Your Survey

Edit questions, upload your logo, and match the design to your brand. Create professional surveys with no technical skills required.

3

Share & Collect Responses

Share by link, QR code, or embed it on your website. Responses appear in your dashboard as soon as they come in.

What Our Users Say

Trusted by users worldwide

View More G2 Reviews
Related Templates
เทมเพลตแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการควบรวมกิจการ
View Template ➝
เทมเพลตแบบฟอร์มการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล
View Template ➝
เทมเพลตแบบฟอร์มสอบถามความร่วมมือด้านการวิจัย
View Template ➝
เทมเพลตแบบฟอร์มคําขอปรับแต่งโมดูล E-learning
View Template ➝
View All Templates