O modelo de formulário de adequação do cliente ajuda os profissionais de seguros a avaliar se os produtos correspondem às necessidades e ao perfil de risco de um cliente. Este modelo gratuito simplifica a recolha de dados, reduzindo chamadas e papelada enquanto melhora a conformidade.

O modelo inclui perguntas sobre o estágio de vida, objetivos (renda, saúde, aposentadoria), conhecimento e experiência de investimento, tolerância ao risco, alocação em ativos de maior risco e horizonte de tempo de investimento. As opções de escolha múltipla facilitam a análise das respostas.

Os casos de uso incluem a integração de novos clientes, revisões periódicas, recomendações de produtos para seguros residenciais, automóveis e de vida e documentação de adequação para auditorias. Você também pode coletar fotos de danos ou desgaste para referência e incorporar o formulário em seu site ou enviar por e-mail. Integre pagamentos com o Stripe ou PayPal e colete respostas off-line via aplicativo móvel para uma entrada de clientes segura e perfeita em todos os lugares rapidamente.

Pronto para agilizar as avaliações dos clientes? Clique em "Usar este modelo" para começar a usar o modelo de formulário de adequação do cliente e começar a coletar informações confiáveis do cliente em minutos.