Szablon formularza dopasowania klienta pomaga specjalistom ubezpieczeniowym ocenić, czy produkty odpowiadają potrzebom klienta i jego profilowi ryzyka. Ten bezpłatny szablon upraszcza gromadzenie danych, zmniejszając liczbę zgłoszeń i formalności przy jednoczesnej poprawie zgodności z przepisami.

Szablon zawiera pytania dotyczące etapu życia, celów (dochód, zdrowie, emerytura), wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego, tolerancji ryzyka, alokacji do aktywów o wyższym ryzyku oraz horyzontu czasowego inwestycji. Opcje wielokrotnego wyboru ułatwiają analizę odpowiedzi.

Przypadki użycia obejmują wdrażanie nowych klientów, okresowe przeglądy, rekomendacje produktów do ubezpieczeń mieszkaniowych, samochodowych i na życie oraz dokumentowanie przydatności do audytów. Możesz również zebrać zdjęcia uszkodzeń lub zużycia w celach informacyjnych i umieścić formularz na swojej stronie internetowej lub wysłać e-mailem. Zintegruj płatności ze Stripe lub PayPal i zbieraj odpowiedzi offline za pomocą aplikacji mobilnej, aby bezproblemowo i bezpiecznie przyjmować klientów w dowolnym miejscu.

Gotowy, aby usprawnić oceny klientów? Kliknij "Użyj tego szablonu", aby rozpocząć korzystanie z szablonu formularza dopasowania klienta i rozpocząć zbieranie wiarygodnych informacji o kliencie w ciągu kilku minut.