Formuliersjabloon voor geschiktheid voor klanten helpt verzekeringsprofessionals te beoordelen of producten voldoen aan de behoeften en het risicoprofiel van een klant. Deze gratis sjabloon vereenvoudigt het verzamelen van gegevens, vermindert het aantal telefoontjes en papierwerk en verbetert de naleving.

De sjabloon bevat vragen over de levensfase, doelstellingen (inkomen, gezondheid, pensioen), beleggingskennis en -ervaring, risicotolerantie, allocatie naar activa met een hoger risico en beleggingshorizon. Met meerkeuzeopties kunnen antwoorden eenvoudig worden geanalyseerd.

Gebruiksscenario's zijn onder meer het onboarden van nieuwe klanten, periodieke beoordelingen, productaanbevelingen voor woning-, auto- en levensverzekeringen en het documenteren van de geschiktheid voor audits. U kunt ook foto's van schade of slijtage verzamelen ter referentie en het formulier op uw website insluiten of via e-mail verzenden. Integreer betalingen met Stripe of PayPal en verzamel offline reacties via de mobiele app voor een naadloze, veilige klantenintake overal en snel.

Klaar om klantbeoordelingen te stroomlijnen? Klik op "Gebruik deze sjabloon" om de sjabloon voor het geschiktheidsformulier voor klanten te gaan gebruiken en binnen enkele minuten te beginnen met het verzamelen van betrouwbare klantinformatie.