Templat borang kesesuaian pelanggan membantu profesional insurans menilai sama ada produk sepadan dengan keperluan dan profil risiko pelanggan. Templat percuma ini memudahkan pengumpulan data, mengurangkan panggilan dan kertas kerja sambil meningkatkan pematuhan.

Templat ini termasuk soalan mengenai peringkat kehidupan, objektif (pendapatan, kesihatan, persaraan), pengetahuan dan pengalaman pelaburan, toleransi risiko, peruntukan kepada aset berisiko tinggi dan ufuk masa pelaburan. Pilihan aneka pilihan menjadikan respons mudah dianalisis.

Kes penggunaan termasuk onboarding pelanggan baharu, semakan berkala, pengesyoran produk untuk insurans rumah, kereta dan hayat, dan mendokumentasikan kesesuaian untuk audit. Anda juga boleh mengumpul gambar kerosakan atau haus untuk rujukan dan membenamkan borang di tapak web anda atau hantar melalui e-mel. Sepadukan pembayaran dengan Stripe atau PayPal dan kumpulkan respons di luar talian melalui aplikasi mudah alih untuk pengambilan pelanggan yang lancar dan selamat di mana-mana sahaja dengan pantas.

Bersedia untuk menyelaraskan penilaian pelanggan? Klik "Gunakan Templat Ini" untuk mula menggunakan templat borang kesesuaian pelanggan dan mula mengumpul maklumat pelanggan yang boleh dipercayai dalam beberapa minit.