顧客適合性フォームテンプレートは、保険専門家が商品が顧客のニーズとリスクプロファイルに一致しているかどうかを評価するのに役立ちます。この無料テンプレートはデータ収集を簡素化し、コンプライアンスを向上させながら通話や事務処理を削減します。

テンプレートには、ライフステージ、目標(収入、健康、退職)、投資の知識と経験、リスク許容度、リスクの高い資産への配分、投資の期間に関する質問が含まれています。多肢選択オプションにより、回答の分析が容易になります。

ユースケースには、新規顧客のオンボーディング、定期的なレビュー、住宅保険、自動車保険、生命保険の製品の推奨、監査への適合性の文書化などがあります。また、参照用に損傷や摩耗の写真を収集し、フォームを Web サイトに埋め込んだり、電子メールで送信したりすることもできます。支払いを Stripe または PayPal と統合し、モバイルアプリを介してオフラインで回答を収集して、どこでもシームレスで安全な顧客を迅速に受け入れます。

クライアント評価を合理化する準備はできていますか?「このテンプレートを使用」をクリックして、クライアント適合性フォームテンプレートの使用を開始し、信頼できるクライアント情報の収集を数分で開始します。