Il modello di modulo di idoneità del cliente aiuta i professionisti del settore assicurativo a valutare se i prodotti corrispondono alle esigenze e al profilo di rischio del cliente. Questo modello gratuito semplifica la raccolta dei dati, riducendo le chiamate e le scartoffie e migliorando la conformità.

Il modello include domande sulla fase della vita, gli obiettivi (reddito, salute, pensione), la conoscenza e l'esperienza in materia di investimenti, la tolleranza al rischio, l'allocazione ad asset a più alto rischio e l'orizzonte temporale dell'investimento. Le opzioni a scelta multipla semplificano l'analisi delle risposte.

I casi d'uso includono l'onboarding di nuovi clienti, le revisioni periodiche, i consigli sui prodotti per le assicurazioni sulla casa, l'auto e sulla vita e la documentazione dell'idoneità per gli audit. Puoi anche raccogliere foto di danni o segni di usura come riferimento e incorporare il modulo sul tuo sito web o inviarlo via e-mail. Integra i pagamenti con Stripe o PayPal e raccogli le risposte offline tramite l'app mobile per un'acquisizione rapida e sicura dei clienti ovunque.

Sei pronto a semplificare le valutazioni dei clienti? Fai clic su "Usa questo modello" per iniziare a utilizzare il modello di modulo di idoneità del cliente e iniziare a raccogliere informazioni affidabili sul cliente in pochi minuti.