Le modèle de formulaire d’aptitude du client aide les professionnels de l’assurance à évaluer si les produits correspondent aux besoins et au profil de risque d’un client. Ce modèle gratuit simplifie la collecte de données, réduisant les appels et la paperasserie tout en améliorant la conformité.

Le modèle comprend des questions sur l’étape de la vie, les objectifs (revenu, santé, retraite), les connaissances et l’expérience en matière de placement, la tolérance au risque, la répartition aux actifs à risque élevé et l’horizon temporel des placements. Les options à choix multiples facilitent l’analyse des réponses.

Les cas d’utilisation comprennent l’intégration de nouveaux clients, les examens périodiques, les recommandations de produits pour l’assurance habitation, l’assurance automobile et l’assurance vie, et la documentation de l’adéquation aux audits. Vous pouvez également collecter des photos de dommages ou d’usure à titre de référence et intégrer le formulaire sur votre site Web ou l’envoyer par e-mail. Intégrez les paiements avec Stripe ou PayPal et collectez les réponses hors ligne via l’application mobile pour une prise en charge transparente et sécurisée des clients partout.

Prêt à rationaliser les évaluations des clients ? Cliquez sur « Utiliser ce modèle » pour commencer à utiliser le modèle de formulaire d’admissibilité du client et commencer à recueillir des renseignements fiables sur les clients en quelques minutes.