Plantilla Estudio de mercado Plantilla de Encuesta de Comportamiento Financiero

Plantilla de Encuesta de Comportamiento Financiero

Plantilla de Encuesta de Comportamiento Financiero

Crea una encuesta desde una plantilla lista para usar en 30 segundos. Elige una plantilla, personalízala, compártela y recopila respuestas fácilmente.
4.7/5
en G2
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✓ No se requiere tarjeta de crédito
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11
Preguntas
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Plantilla de encuesta de comportamiento financiero

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*
¿Cuál es su principal fuente de ingresos mensuales? [Casillas de verificación]
Salario a tiempo completo
Ingresos a tiempo parcial / complementarios
Ingresos por operación de negocio
Rendimientos de inversión
Apoyo familiar / pensión
Otro
*
¿Cómo suele gestionar sus ingresos mensuales?
Gasta en su mayoría, ahorra poco
Equilibra el gasto y el ahorro
Ahorra la mayor parte de los ingresos, bajo consumo
Invierte principalmente los fondos excedentes
*
¿Cuál es su principal categoría de gasto mensual?
Vivienda y servicios públicos
Alimentación diaria y compras
Transporte y viajes
Educación y superación personal
Entretenimiento y ocio
*
¿Tiene hábitos regulares de ahorro?
Sí, ahorro fijo cada mes
Ahorra dinero cuando hay excedentes
Rara vez ahorra
No tiene hábito de ahorro
*
¿Ha participado alguna vez en inversiones financieras?
Invierte con frecuencia
Inversión ocasional
Lo intentó una o dos veces
Nunca ha invertido
*
¿Qué productos financieros prefiere o utiliza?[Casillas de verificación]
Depósito bancario / depósito a plazo fijo
Fondos del mercado monetario
Acciones / fondos
Productos de seguro
Gestión de patrimonio de bajo riesgo
No utiliza productos de inversión
*
¿Cuál es su tolerancia al riesgo de inversión?
Averso al riesgo, prefiere rendimientos garantizados
Bajo riesgo con beneficio estable
Riesgo medio con rendimientos equilibrados
Alto riesgo para altos rendimientos
*
¿Utiliza crédito al consumo o servicios de pago a plazos?
Frecuentemente
Ocasionalmente
Rara vez
Nunca
*
¿Cuál es su mayor necesidad financiera en la actualidad?
Preservación de activos y crecimiento estable del patrimonio
Planificación razonable del consumo
Acumulación de fondo de emergencia
Planificación financiera y de jubilación a largo plazo
Reducir la deuda y la presión financiera
*
¿Qué le impide realizar una mayor gestión financiera?
Fondos disponibles insuficientes
Falta de conocimientos financieros
Preocupación por los riesgos de inversión
No tiene tiempo para gestionar las finanzas
No tiene necesidad de gestión financiera
Otras necesidades o sugerencias financieras
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Instrucciones de la plantilla

La plantilla de encuesta de comportamiento financiero es un formulario de investigación fácil de usar, diseñado para instituciones financieras, investigadores de mercado y analistas de finanzas al consumidor para estudiar los hábitos de gestión del dinero público.


Estructurado con preguntas sobre asignación de ingresos, hábitos de ahorro, preferencias de inversión y uso del crédito, su diseño intuitivo ayuda a los encuestados a terminar las respuestas rápidamente.


Edita las opciones de encuestas según tus objetivos de investigación, distribuye digitalmente y recopila automáticamente datos reales de preferencias financieras. Los resultados apoyan el diseño de productos, la optimización de servicios y la planificación de marketing financiero dirigida.


Haz clic en "Usa esta plantilla" para realizar una investigación financiera profunda y capturar fácilmente las demandas financieras auténticas de los usuarios.

Comienza en 3 pasos sencillos

1

Usar esta plantilla

Haz clic en "Usar esta plantilla" para abrirla en SurveyMars. Puedes previsualizarla y probarla sin registrarte.

2

Personaliza tu encuesta

Edita las preguntas, sube tu logotipo y adapta el diseño a tu marca. Crea encuestas profesionales sin conocimientos técnicos.

3

Comparte y recopila respuestas

Compártela mediante enlace, código QR o incrústala en tu sitio web. Las respuestas aparecerán en tu panel en cuanto lleguen.

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